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电力设备行业周报:“十四五”期间风光新增装机规划规模超671GW
发布时间:2022-07-06 02:59:52 来源:IM娱乐 作者:im官网

  行情回顾:截至2022年5月27日,申万电力设备行业上周下跌3.99%,跑输沪深300指数2.12个百分点,在申万31个行业中排名第30名;申万电力设备板块本月至今上涨8.47%,跑赢沪深300指数8.84个百分点,在申万31个行业中排名第6名;申万电力设备板块年初至今下跌24.67%,跑输沪深300指数5.67个百分点,在申万31个行业中排名第26名。

  最近一周申万电力设备行业的6个子板块均下跌,风电设备板块跌幅最下,为0.46%。其他板块表现如下,电机II板块下跌0.86%,光伏设备板块下跌3.36%,其他电源设备Ⅱ板块下跌0.62%,电网设备板块下跌1.68%,电池板块下跌6.30%。

  在上周涨幅前十的个股里,科陆电子、北京科锐和中电电机三家公司涨幅在申万电力设备板块中排名前三,涨幅分别达46.25%、22.28%和20.42%。在上周跌幅前十的个股里,中利集团、中科电气和清源股份表现较弱,分别跌18.35%、13.70%和涨12.93%。

  电力设备行业周观点:目前,全国多个省、市、自治区“十四五”期间新能源电力的发展规模规划已陆续发布,各地区对光伏、风电新增装机提出了规划目标,据不完全统计,国内24个省、市、自治区的光伏和风电新增装机规划规模超过了671GW。根据工信部,2022年3-4月,全国晶硅电池产量超过44GW(较1-2月提高4.5GW);多晶硅全国产量约12.2万吨(较1-2月提高1.2万吨),4月致密料均价较3月上涨4元/kg至247元/kg;全国晶硅组件出口22.9GW(较1-2月提高1GW);全国逆变器产量超过31GW(较1-2月提高4GW)。截至5月28日,上海浦东新区已有近1700家生产型重点企业复工复产,并继续推动产业链供应链上下游大中小企业协同复工达产。当前疫情对企业生产及物流运输的影响继续边际改善,后续光伏各环节产量及出口数据有望实现环比增长。建议关注受益于硅料量价齐升的特变电工(600089);受益于市场化交易电价上升及风光新能源发电量快速增长的中国核电(601985);受益于抽水蓄能电站及特高压建设加速的中国电建(601669)、国电南瑞(600406)。

  风险提示:国内疫情加剧对国内流运输及出口造成影响风险;硅料新增供应量不及预期导致光伏产业链价格继续上涨风险;国内抽水蓄能电站项目推进和特高压建设不及预期风险。

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